En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.

    1. Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
    2. Ver distintos tipos de carteras modelo
    3. Saber analizar pros y contras de la inversión directa
    4. Conocimientos básicos de la inversión colectiva
        a) Clasificación de los fondos
        b) Rating y Ranking de fondos
        c) Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
    5. Seguimiento y revisión de cartera
    6. Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

- Auto - test de conveniencia e idoneidad
- La volatilidad una medida de riesgo
- Como efectuar una diversificación eficiente
- Intermediarios para acceder a los mercados
- Herramientas para conocer los fondos
    - Datos Fundamentales para el inversor
    - El folleto completo
    - Agencias de rating, las estrellas de los fondos
- Planificación basada en el ciclo vital
- Reajuste y reequilibrio de la cartera
- El Asesor financiero

FORMADORES:
Los talleres son impartidos por voluntarios del sector financiero, certificados por EFPA España y con amplios conocimientos de los temas tratados en cada taller.
OBSERVACIONES:
Taller Gratuito previa inscripción.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad».

• , 26/10/2022. Horario: 18.00h - 20:00h